故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。。外婆为了维护宋红丽在家中的地位，早早就选中了和她一起怀孕的姜东海妻子，在看见宋红丽生下的是个女孩后，毫不犹豫的就将两个孩子互换，此后两个孩子的人生发生了翻天覆地的变化...。
