该剧以20世纪二十年代至四十年代,“华夏班”“长乐班”两个杂耍班子的恩怨情仇为线索,讲述了赵沧海及萧紫霞等吴桥杂技艺人在家仇国恨中的命运起伏。。从鬼的尸体中诞生的少年,手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类,但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝?追踪着世间漂浮的鬼气,少年继续着与魔无止境的战斗。。