影片讲述男孩比利(劳瑟饰)被母亲送到父亲身边,并转了学校,但保守的新学校压制着他。比利不得不采取行动,挑战学校权威,以获得“返校节皇后”的称号。。讲述民国军阀割据时期,唱大鼓女子季晓梅和庞家大少爷庞燕山的曲折爱情以及庞家所经历的波折。。