咸丰八年的浙江绍兴,一条乌蓬船上坐着一位年轻英俊、踌躇满志的青年人,他就是去县城应试秀才的青年孔少成。 途中,孔少成遇见去县城应考的丁举人的儿子丁家昌。孔、丁两家世代素有怨仇,此刻,两船在河中相撞,丁家昌与孔少成同时落水,在河里冲突起来……。一位乐团指挥,怀疑自己的妻子和男秘书有染,将愤怒和失落融进了自己的指挥中。