为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日,周鳌决心用去自己唯一的换脸机会,将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换,陪同姚淑媛故地重游,寻找到许多过去的记忆,也遭遇了突发危险事件。失明的图书管理员、沮丧的板球运动员和孤独的心理医生各自都在寻求惩罚和解脱,他们的生活在可怕的影响下产生交集。。