那还是人与非人的世界未曾分开的时代。 从亨德里克森与德雷弗斯两大圣骑士长的支配下夺回王国的“七大罪”以及伊丽莎白、霍克。王国诞生祭也平安结束，和平终于造访了里欧...。经过第一季的洗礼之后，巴菲暂时打倒了吸血鬼王，和拥有善良心灵的帅气吸血鬼ANGEL的恋情也逐渐明朗化。可是，阴影远未消逝，更大的危机在等待着她……。
