1999年夏天,在暴力不斷增加的世界裡,高中生兼跆拳道選手珠英和參加了寄養計畫的藝智在彼此的陪伴中找到了慰藉。儘管生活困難重重,她們的感情卻帶來面對生活挑戰的力量。。落魄的魔术师何天才,为了保住养女何佳佳的抚养权,发奋图强苦练魔术,在房东艾春琦和邻居们的帮助下,经过层层考验之后,终于登上了《梦想秀》节目的决赛舞台,最终懂得“爱才是最神奇的魔术”。。