洛奇、科特和唐唐是三個學功夫的小子，他們回日本參加典禮，在典禮中轉贈一柄在五十年前贏得刀給贏家。師父向他們證實這刀關係著黃金洞穴的秘密，所以他希望這三個小鬼可以贏得這次的比賽。本片分为四个部分，展开了对印度文化、建筑及社会状况之旅。当时的印度社区状况给导演罗西利尼留下了深刻的印象。。
