在这部近距离亲密描绘友谊、变性和美国的影片中，威尔·法瑞尔发现他交往了30年的好朋友出柜成为了跨性别女性。二人因此决定踏上一段横穿美国的公路之旅，来应对他们关系的新阶段。。塞依，是一个年轻的艺术家，她住在市中心的一个仓库，深入研究关于血液和欲望的课题。一个神秘的外国人，试图诱使她服用失忆药物，想迫使她成为吸血鬼的猎物。因为那吸血鬼需要她的新血液才得以重生。
