故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故事。。沂蒙山区的一个偏远小山村，2009年夏天，迎接来了支教老师毛小亮。小亮新颖的教学方法，使孩子们学习进步很快。小亮因婚事与支教的矛盾，极不情愿地离开山村。日后，他却被孩子们的情感所打动。。
