抗日战争时期，伪满洲国首都新京，年轻的国高学生区同、沈梦溪、奚晰岑投身抗日运动，在国、共两党的领导下，破坏满映拍摄的宣传日满和谐的反动影片《今日之满洲》，成功的阻止这部影片进入国联欺骗世人。。武林盟主苏云天勾结花国人，被暗夜杀神林之水审判。因为苏明城的挑唆，女儿林玉瑶多番误会，女儿的拔刀相向，让林之水身受重伤。多年后，幸得大夏女帝皇莆英的帮助，才有恢复功力的机会。女帝却惨遭不测。。
