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这是一个魔物和人类共存的世界，长久以来，魔物们都隐藏在黑暗中不被人类知晓，然而，“种族间交流法案”的颁布和实施让这个初看有些可怕但实际上人畜无害的种族走出了幕后，走入了人类社会。 来留主公人（间岛淳司 配音）是一个性格温吞没有坏心眼的平凡男子，法案的颁布彻底改变了他平淡的生活。活泼开朗大大咧咧的半蛇人米亚（雨宫天 配音）、个性呆萌整日里迷迷糊糊的鹰身人帕皮（小泽亚李 配音）、高贵典雅重情重义的人马珊卓雷雅（相川奈都姬 配音）、存在感微弱有着双重性格的史莱姆族丝（野村真悠华 配音），这些可爱的人魔娘们接二连三的光临来留的家中，充满了欢笑的同居生活就此拉开序幕。。罗马尼禄皇帝在位时，指挥官维尼吉将宫大胜而回，对利吉国在罗马的人质丽吉儿公主一见钟情，尼禄遂将丽吉儿赏给维将军，未料丽吉却是基督徒，与维将军主张以征服和屠杀一统天下的理念，在心灵上无法沟通，遂逃离。 为追回丽吉儿，维将军寻至基督徒秘密集会处，初闻彼得关于基督的说教，回程再见到丽吉儿时，虽然此时两人已相爱，但对基督的精神仍感迷感。在回皇宫时碰上疯狂的尼禄为建尼禄之城而焚烧罗马城，维将军赶回火场，救出丽吉儿，并率领民众突围，难民涌入皇宫，皇后城护维将军对丽吉儿的爱，怂勇禄将焚城之罪嫁祸基督徒，将捕获的基督徒或喂猛狮或钉十字架或烈火焚烧。圣彼得亦被子钉十字架而亡，但所有的基督徒均高唱圣歌就义，维将军当场揭发真相，罗马大军反正，尼禄自杀结束暴行。。慈眉善目的洪飞是“神念功”的老大，他高深莫测、行动诡秘还有特异功能，被信徒们称为圣人。他和手下策划了一场场神功表演，疯狂敛财，谋财害命，甚至还勾结黑社会，绑架了回乡寻亲的姑娘露丝。群众艺术馆的张一民利用各种手段揭穿场场骗局，并偶然搭救了露丝，他因此成为“神功大师”们的眼中钉、肉中刺。 “神念功”与“太空功”等黑恶势力狼狈为奸，对张一民进行疯狂报复。张一民激烈反击，却厄运连连，不但缠上官司，而且身陷险境。露丝全力帮助，救出张一民，正当他们准备再次为正义而战时，气急败坏、丧心病生的不法之徒向他们举起了罪恶的枪……此时，一个神秘的“猜谜人”也从山寨来到了南江，一段隐藏了多年的血泪身世故事隐隐浮出水面…… 在亲情和野心面前，人性和兽性将何去何从？在真实和虚幻之间，生存和毁灭将怎样徘徊？罪与罚猛烈碰撞，一场正义与邪恶的生死决斗一触即发……。