电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗智斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。。清帝康熙年间，年羹尧机缘巧合练就盖世无双的身手，武功绝技出神入化。康熙老迈之时众太子争夺皇位，年羹尧运用智慧、武功、胆识扶持四太子，在风雨欲来的时局里联手做下了一连串惊天动地的大事。。
