1958年,冷战期间,在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所,两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。。公元300年前后,吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋,却遭到部落首领的强烈反对,托素为了追求自己的爱情,只身涉险去西凉,可鲁克亦追随而去,历尽万般艰辛和磨难,最终感动天地汇聚成两片湖水。。