乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。讲述了唐泽寿明扮演的主人公设乐拳一暗中活动的故事。从背后操纵世界的“菲克萨”的暗中活动和聚集在金钱和权力中的人们的不间断悬疑。在第二季中，东京都知事的妻子被什么人袭击，现场的新闻记者渡边达哉以杀人未遂嫌疑被逮捕起诉的法庭剧将展开。。
